반도체·전력기기 / 현대차그룹 / 방산·우주·정유
🎙 출연자
온인주 앵커
손창현 24인베스트먼트 팀장
📉 강하게 달리던 반도체·전력기기, 잠시 숨고르기에 들어갔습니다.
하지만 이번 조정은 추세 붕괴라기보다 실적·수급을 다시 확인하는 과정으로 보는 시각이 우세합니다.
이번 영상에서는
✔ 반도체·전력기기 조정 구간에서의 매매 타이밍
✔ 1월 실적 시즌을 앞둔 외국인 수급 흐름
✔ CES 이후 현대차그룹 전략 변화
✔ 베네수엘라 사태로 부각된 방산·우주·정유 트레이딩 전략까지
한 번에 정리합니다.
🔹 반도체·전력기기: 팔아야 할까, 담아야 할까?
• 단기 수익 실현보다 중장기 보유 관점 유효
• AI 밸류체인 내 덜 오른 소부장주에 관심
• 7~8일 삼성전자 잠정실적 → 단기 방향성 분기점
• 공급자 우위 시장 재확인…메모리·HBM 물량 확보 경쟁 지속
전력기기 역시 보수적인 가이던스와 달리 수익성은 개선 흐름이라는 분석입니다.
🔹 CES 이후, 현대차그룹 전략의 핵심
• CES 2026 이후 키워드는 ‘자동차 → 로봇’ 무게 이동
• 자율주행 본격화 시 주가 리레이팅 가능성
• 현대오토에버는 피지컬 AI 인프라의 핵심 축
• 로봇·자율주행·스마트팩토리 연결 구조 주목
🔹 지정학 리스크: 베네수엘라 변수
베네수엘라 사태로 글로벌 지정학적 리스크가 확대되며 단기 트레이딩 관점에서는
👉 방산 → 우주 → 정유 순서로 접근 가능하다는 전략이 제시됩니다.
우주항공과 연계된 방산주에 특히 관심이 쏠리는 구간입니다.
🧭 오늘의 전략 한 줄 정리
• 반도체·전력기기 조정은 기회일 가능성
• 실적 시즌 전후로 소부장·HBM 장비주 선별
• CES 이후 현대차그룹 로봇·자율주행 라인 점검
• 지정학 변수는 방산·우주 단기 트레이딩으로 대응
👉 지금은 공포에 파는 장이 아니라, 다음 수급이 어디로 갈지 준비하는 장입니다.
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연출 : 양경식 손정은 PD
작가 : 권수지
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